一個國家的命運，往往和“能源體系的創(chuàng)新革命”緊密相關。比如美國在19世紀下半葉的崛起，就離不開其打造的最具時代性的“原油體系”：
在生產端，洛克菲勒創(chuàng)辦了標準石油公司，通過改良設備、以及高效的冶煉技術，提高了煉化效益，繼而控制了美國95%的市場，又通過價格戰(zhàn)、雇文痞、收買黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場；
在運輸端，洛克菲勒放棄了當時廣泛流行的鐵路運輸，開創(chuàng)性地建立了龐大的輸油管道，大幅降低了石油成本；
在消費端，亨利·福特開創(chuàng)了流水線的生產方式，搞出了廉價的T型車，把洛克菲勒的石油消化的干干凈凈。
“高效煉化技術-全新輸油管道-創(chuàng)新汽車生產線”，最終形成了“生產-傳輸-利用”的循環(huán)體系，成功取代了由英國主導的“煤炭體系”，大大加速了美國工業(yè)的發(fā)展。在1929年時，美國擁有全球78%的汽車，汽油和燃油料占石油總消費量85%，工業(yè)文明遙遙領先。
所以等到二戰(zhàn)時，在希特勒小心翼翼呵護著羅馬尼亞的油田、日本絞盡腦汁在印度尼西亞搜刮原油時，美國可以毫無顧忌的揮霍燃油資源，驅動著同盟國的坦克洪流和龐大艦隊淹沒法西斯。到1945年，其石油產量（2.35億噸）是軸心國產量總和的89倍。
“生產-傳輸-利用”的循環(huán)體系也成為了二戰(zhàn)后美國石油霸權的基石。即使到了21世紀，美國在傳統(tǒng)能源界的實力依舊在不斷膨脹。在生產端，美國通過頁巖油在2019年重新登上了世界第一大石油生產國的寶座。中東即使打成焦土，對美國的影響也有限。
與之形成鮮明對比的是，雖然并非貧油國，但作為世界工廠的中國每年進口石油超過2000億美元，而如果算上與俄羅斯、伊朗簽下石油管道輸送合同，以及為了越過馬六甲海峽，在巴基斯坦和緬甸修建的港口等，我國在能源安全上的投資則是天文數字。
要真正打破這個局面，中國需要的也是一次在能源領域的創(chuàng)新革命。這便是如今最熱的賽道：“硅能源”革命，即由光伏-特高壓-新能源車組成，對應一個新的“生產-傳輸-利用”循環(huán)體系。
過去20年里，中國在多條戰(zhàn)線上同時規(guī)劃了空前規(guī)模的產業(yè)政策，在發(fā)電、傳電、用電各個環(huán)節(jié)的支出總計幾乎不下萬億。這些政策，在一些經濟學家眼里，叫做“扭曲資源配置”，輿論也在“騙補、過熱”和“寒冬、遇冷”中搖擺。
但不可否認的是，“光伏、特高壓、新能源”這個循環(huán)體系，在2020年都相繼迎來了突破和發(fā)展，中國能源大三角正逐漸完備，也給了決策層2060年實現(xiàn)“碳中和”的信心。
對中國而言，這是一場比半導體更重要的軍備競賽。
一、光伏：無盡的能源
“大三角”的第一角是光伏。
在講光伏之前，先說一個以前就很熱、近幾年特別熱的詞匯：卡脖子。
所謂的卡脖子，是指缺少國外供應的某些部件或材料，國內產業(yè)就無法運行難受狀況。便是某個產業(yè)的下游制造產能規(guī)模很大，但如果設備依賴進口，材料也依賴進口，一但海外斷供，產業(yè)就馬上停擺。被卡的渾身難受的半導體產業(yè)，便是一個典型案例。
但中國的光伏產業(yè)卻是一個特例。目前，中國是全球光伏行業(yè)中占比規(guī)模最大的國家，硅料、組件等四大環(huán)節(jié)中資企業(yè)占比全部超過50%，設備不但全部國產化，產量也占了全球7成，產品不僅毛利高，工藝技術也有多次打破世界記錄，已經到了可以卡別人脖子的階段。
光伏技術起源于美國的貝爾實驗室，產業(yè)大力推廣則在歐洲。本世紀初，隨著德國政府開始大力扶持光伏產業(yè)，光伏發(fā)電成為歐盟各國主流，需求出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，中國順勢進入了這一行業(yè)。
不過彼時的中國光伏產業(yè)，還處于搞來料加工的狀態(tài)，即把別人的硅片買來貼在板子上，做成光伏組件，但核心技術始終在別人手里。
這種天花板極低的模式很快就遭到了打擊：2012年，以美國、歐盟、印度為代表，西方接連發(fā)起對中國光伏產業(yè)反補貼、反傾銷的“雙反”調查。清潔能源這塊肥肉不僅中國想要，別人也看在眼里，提高關稅、限定價格，力求把新興的中國光伏行業(yè)按倒在襁褓之中。
行業(yè)大寒潮下，曾是世界第一光伏電池廠商的無錫尚德，在金融危機和雙反調查等多重打擊下，資不抵債于2013年宣布破產重組。
一打就垮讓光伏一時間成了過街老鼠，但幾乎同一時間，“看得見的手”把行業(yè)從底部迅速撈了起來。2013年，政府啟動了大規(guī)模的光伏補貼新政，大力刺激國內需求，年初標桿電價補貼政策出臺，年底國內行業(yè)增速就達到212.89%。
到2020年底，中央財政對可再生能源的補貼累計砸了2100多億，由于高昂的成本，光伏發(fā)展前十年主要還是靠政府補貼。其中，就帶來了一個小公司的逆襲。
這家公司便是前段時間火出圈的隆基股份。這家公司由蘭州大學畢業(yè)生李振國創(chuàng)立，名字源于蘭州大學老校長江隆基。在第一批國內龍頭倒下后，隆基敏銳的抓住了一個名為金鋼線切割的工藝變化趨勢，押注更適合金鋼線工藝的單晶硅材料，大獲成功。
之后，隆基又押注生產設備國產化，最終創(chuàng)造了一個股價8年40倍，市值4000億的財富神話，成為全球最大的太陽能單晶硅棒和硅片制造商。在這背后，除了政府堅決的補貼塑造了一個龐大的國內市場以外，還有一個重要因素，那就是這個光伏行業(yè)的明顯特征：
簡單來說，光伏本質上還是一個成本驅動的行業(yè)，技術、工藝、規(guī)模抑或管理上引起的效率提升和成本降低，最后都將積累成綜合性優(yōu)勢。
這種情況下，背靠最大消費市場的中國公司可以通過不斷試錯各種工藝，再擴大規(guī)模來穩(wěn)步降本、提高質量逐步勝出。這一種螺旋式勝利模版，“量產-工藝/技術-利潤”這三個指標實現(xiàn)了正向循環(huán)自我加強。
隆基并非個例，這幾年，中國已經崛起了一個蔚為壯觀的“光伏軍團”，橫掃了整個光伏產業(yè)鏈。這其中，有全產業(yè)鏈的隆基，也有制霸硅料的通威股份、光伏玻璃大王福萊特玻璃、膠膜龍頭福斯特，甚至在光伏逆變器領域，華為也一直是世界第一。
行業(yè)打了勝仗，也帶來了社會性的變革。過去十年，光伏發(fā)電的度電成本已經下降了89%，這讓我國近80%的國土上，光伏發(fā)電成本都低于燃煤。青海省無補貼的平價光伏上網項目，上網電價每度電僅僅為0.227元，只有東部浙江省燃煤上網電價的6成。
可再生能源并非只有光電一種，大力發(fā)展光伏的同時，中國在可再生能源上正在多頭下注，包括風電、水電等。根據IRENA數據，2019年中國陸上風電、太陽能光伏、水電累計裝機規(guī)模分別占全球總量的34%、35%、27%，均居全球第一。
2019年前后，跨越了臨界點的光伏，正在大邁步向前，直到新的問題橫亙出來。
光電資源“西北高，東南低”的地理分布，正好和我國用電需求“西北低，東南高”完美背離。這導致了一系列問題：西北光照資源最豐富的新疆和甘肅兩省，“棄光率”高達30%，也就是說，發(fā)出來的電有三成都被浪費了。一個重要原因就是，發(fā)電距離電力消費中心太遠了。
新疆天山下辛辛苦苦發(fā)出來的電，如何運到3000公里之外的上海弄堂？這成了擺在決策者面前的第二道考題。
二、特高壓： 千里送鵝毛
光伏外送難題的解決，取決于中國的另一塊拼圖：特高壓。
要把電輸送出去，就要靠常見的高壓線，電壓越高，輸送電力就越遠，常見的高壓線一般是220千伏，而作為高壓線加強版的特高壓，則是800千伏，甚至1000千伏的高壓。如果普通高壓線是電力的鐵路，特高壓就是電力的高鐵。
2004年特高壓的上馬，也和當年高鐵一樣，遭遇了激烈的反對。
傳統(tǒng)的發(fā)電思路是：擴建鐵路網，把西部的煤運到東部，各地自己建電站。小電站的調度也方便，技術難度低，還能解決當地就業(yè)問題。而特高壓的思路則是，在西部煤礦建大型坑口電站，降低發(fā)電成本，然后通過延綿千里的大型高壓電塔，輸入到東部大城市。
反對派認為，把本可以分散運輸到各地小電站的煤，集中在一個地方加工，再用昂貴的高壓塔傳送出去，這不就是用牛羊豬禽全拿出來喂霸王龍來增加肉類供應嗎？
事實也確實是這樣：十幾年來，中國的特高壓投資相當于5條大秦鐵路，但傳輸的電只相當于大秦鐵路運煤發(fā)電量的一半。即便再把大秦鐵路延長一倍，鐵路運煤的投資也遠小于特高壓建設投資。
經濟賬固然沒算錯，但局限也很明顯，一句話總結就是：格局小了。
采用鐵路運煤路線，雖然眼下成本更低，但是也意味著中國能源將被鎖死在煤電路線上。假以時日，清潔能源的傳輸將是日后不得不面對的一個問題。
通過這張貫通全國的電網，有超過5000億度電從西部運往中國各地，更為關鍵的是，在2016年后，特高壓忽然幫助光伏打開了成本的大門。新疆“棄光率”從30%下降到5%，曾經棄光同樣嚴重的甘肅更是只有2.4%，其中一個重要原因就是特高壓的大規(guī)模接入。
比如2017年建成的從甘肅酒泉到湖南的特高壓，將相當于6個長沙電廠的年發(fā)電量的400億千瓦時清潔能源，跨越2383公里輸入到了湖南。另一條作用于新疆的哈密南-鄭州工程外送電力達到了312.58億度，其中一半以上為新能源發(fā)電。而對于棄光率仍然很高的青海，特高壓也安排上了。比如，青豫特高壓直流工程是世界首條高海拔地區(qū)的100%輸送可再生能源的特高壓輸電大通道，工程起于青海，止于河南駐馬店。
就這樣，本是平行線發(fā)展的兩大賽道，光伏-特高壓完美出現(xiàn)了結合點，中國集齊了新能源競賽的第二塊拼圖。
但特高壓也不是光伏能源的終極靈丹妙藥，光伏畢竟只有白天能發(fā)電，晚上就熄火，如果要穩(wěn)定的上網，更好的辦法是把能源儲存起來，另外，多發(fā)出的電如何能得到更好的應用呢？
第三塊拼圖帶著爭議，正在呼嘯而來。
三、電動車：需求的反哺
首先要說明的是，中國的“生產-傳輸-利用”能源三角，并非復刻美國。最大的差別就是“利用”這個環(huán)節(jié)。
美國當年的“利用”環(huán)節(jié)，是龐大的汽車保有量對石油資源的消耗，從而讓能源三角運轉起來。而中國目前并沒有新的電力需求——即使按照工信部的規(guī)劃2035年新能源汽車銷量占比達到50%，考慮到總保有量，電力需求的增長也不會是一條陡峭的曲線。
但新能源汽車的發(fā)展會直接帶動另外一個領域的飛速發(fā)展，這個領域會直接補齊“生產-傳輸-利用”的大三角。這個領域就是：儲能。
如同前文提到，因為電力即產即用的特性，任何時候生產量和需求量都需要嚴格匹配。像光伏如果白天發(fā)的電如果太多，不能及時存儲下來并網就只能白白浪費，這也是“棄光”嚴重的原因之一。而要解決“棄光”的問題，很重要的一個手段就是儲能。
簡單理解，儲能的重要性就相當于吃飯為什么需要碗——如果把電力比做“工業(yè)糧食”，光伏、風電是“生產機”（幫忙生產更多糧食），特高壓電網是“大運河”（幫忙輸送了更多糧食），儲能就相當于“大糧倉”（幫忙存儲更多糧食）。
而在各種儲能方式中，鋰電池儲能無疑是最方便的，但缺點到也很明顯：貴。每度電儲能成本高達0.6~0.8元，這個價格比電價還高了一倍。這就直接導致多發(fā)出來的電與其存起來，還不如棄掉劃算。但如果能夠大幅降低儲能成本，“棄光”就可以得到解決。
怎么降低鋰電池的成本？一個叫萊特定律的公式可以幫助解決這個問題。
1936年，西奧多-萊特在研究生產成本時，發(fā)現(xiàn)飛機生產數量每累計增加一倍，制造商就會實現(xiàn)成本按百分比持續(xù)下降，比如生產第2000架飛機的成本比生產第1000架飛機的成本低15%，生產第4000架飛機的成本，比生產第2000架飛機的成本低15%。
鋰電池也符合這個定律：電池產量每次翻倍，其成本會下降28%。
而電動車會帶來電池產量的劇增：一輛續(xù)航里程超過200英里的電動車電池相當于5000部iPhone，即使僅有1%的汽車銷量從汽油動力轉換為電動汽車，電池的需求量相對于全球智能手機都將增加一倍以上。電動車的普及，會導致電池成本的下降將重新加速。
簡單總結下，隨著電動車爆發(fā)帶來的推動，儲能成本將會持續(xù)下降，光伏+鋰電池儲能成本會不斷降低，根據GTM數據，2012年到2017年電化學儲能電站成本大幅下降78%。而且未來到2030年，儲能成本會下降到1000元/kWh，我國大部分地區(qū)光儲結合就能實現(xiàn)平價。
至此，中國的“光伏-特高壓-新能源”三個產業(yè)，會讓能源的“生產-傳輸-利用”的三角形成閉環(huán)，而且可以自我造血，不斷正向加強。
解鎖儲能產業(yè)的新能源汽車行業(yè)是閉合能源三角的重要一環(huán)，不但帶來光伏的市場，更重要的是幫中國汽車工業(yè)找到了一條彎道。
強大的汽車產業(yè)從來都是工業(yè)強國的標配。德日不必多提，在英美法意汽車也是占出口額10%左右的大宗商品，但中國的汽車工業(yè)，幾十年的技術換市場下來卻并不是太成功，自主品牌的生存空間也不斷被擠壓。
中國很多產業(yè)落后于美國，并不是做不出來，而是無法形成正向循環(huán)。在汽車行業(yè)，由于歐美起家早、底子深，產業(yè)鏈相互嵌套早已形成一個穩(wěn)如磐石的汽車利益生態(tài)圈，這種強大的護城河導致中資選手即便單點實現(xiàn)突破，也毫無用處。如果硬要舉國之力強攻，反而不劃算。
這種情況下怎么辦？只能等。
過去一百年，汽車工業(yè)的窗口期只敞開過兩次，第一次是上世紀20年代的福特T型流水線，第二次是70年代的豐田精益生產，前者催生了美國強大的汽車工業(yè)，徹底甩開了歐洲，而后者則讓日本后來居上成為汽車新貴，直到今天仍然是日本經濟的“護國柱石”。
而產業(yè)鏈重構的新能源汽車，就是第三次窗口，也是唯一一次有可能在一個國家經濟支柱型產業(yè)上讓中國彎道超車的機會。此外，由于新能源車的核心部件全面電氣化，由此衍生出了更多商業(yè)模式，讓汽車這個行業(yè)第一次跟互聯(lián)網、人工智能掛上了鉤。
這種重新洗牌的超級賽道，市場也給出了超高的預期。特斯拉2020年一共賣了50萬輛車，只有豐田同期銷售量的二十分之一不到，市值卻是豐田的數倍。以市值來計算，去年11月份，比亞迪的市值超過奔馳、蔚來汽車市值超過寶馬、連小鵬汽車都可以和菲亞特稱兄道弟。
在電動車的加持下，世界車企市值前十竟然跑進了三家中國企業(yè)，這讓琢磨了幾十年市場換技術和彎道超車的中國車企，收獲了意外驚喜。
而這背后同樣離不開中國政府的大規(guī)模補貼，從2013年至今，中國對新能源車的補貼總額超過3000億，直接催生了世界上最大的新能源汽車市場，新能源電池市場、 以及如雨后春筍一般誕生的造車新勢力。
在新能車的技術路線上，中國也采取了和特高壓同樣的策略：純電、混動、氫能源我全都要。路線看似相互掣肘，其實是一種行之有效的政策哲學：在一個超級賽道的早期，誰也不敢過早扼殺潛在的技術苗頭，中國也輸不起賭錯路線這種錯誤，不如留著且走且看。
這種撒胡椒面式的重注補貼在2019年逐漸降溫，從早期的保姆式全面呵護到斷奶補貼，引進鯰魚特斯拉，政策的主觀能動性和行業(yè)發(fā)展水平掛鉤，相比一味補貼和一味開放，不同階段調整“胡蘿卜+大棒”組合的配比程度，更能篩出真正能打的選手。
可能細心的讀者會發(fā)現(xiàn)：中國的“生產-傳輸-利用”能源三角，背后是“光伏-特高壓-電動車”這三個龐大的產業(yè)，這三個產業(yè)有著非常明顯的共同點：賽道都是超級龐大、政策都是多頭下注、力度都是窮追猛打，最后都獲得了一定的成功——盡管存在爭議。
四、尾聲：超車的秘密
這背后是什么秘密？這背后其實就是中國產業(yè)超車的一種獨特模式。
在產業(yè)規(guī)律層面，電力在技術層面上達到了了超越石油的臨界點。能源產業(yè)分為4個環(huán)節(jié)：生產，運輸，存儲和應用。隨著技術和規(guī)模效應的雙重夾持，這四個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了大規(guī)模的降本，這是電氣化轉型得以到來的基礎。
在產業(yè)政策層面，中國的特點一直是超級賽道、多頭下注、窮追猛打。比起精準的預測，中國更像一個深籌玩家，即利用自己數量巨大的籌碼，在一個超級賽道里廣泛押注，以尋求加倍的回報。
新能源發(fā)電領域：全球能源市場超過5萬億美元，中國同時對光伏、風電等多個新能源端下注，一旦技術出現(xiàn)突破以后，中國企業(yè)就依托龐大的產能快速擴產，占據全球光伏70%以上的產能。
能源傳輸領域：電力設備市場超過2萬億美元。中國同時對特高壓電網和運煤專線下注，當中國的特高壓技術完成國有化以后，中國立刻掀起了特高壓投資潮，甚至將產能輸出到巴西、哈薩克斯坦等地，成為全球特高壓建設的“總包工頭”。
新能源汽車領域：全球汽車市場超過3萬億美元。中國同時對純電汽車、油電混動、甚至氫能源下注，當中國掌握電池技術以后，產能迅速暴漲到全球的70%以上，新能源汽車銷量則超過全球50%。
正是因為這種對著大賽道飽和式下注，才等到了最后的開花結果。但這種罕見的飽和式押注賽道的能力，在全世界范圍內幾乎找不到第二個例子。
一方面，中國有足夠多的籌碼下注賽道，而對財政力量不足的中小型國家來說，產業(yè)政策往往面臨二選一的困難，每一次押注尚且風險巨大，就更不用說多賽道多次下注。當然，這種模式需要財政紀律、及時糾偏以及對騙補行為的嚴懲不貸。
在新能源汽車領域，日本其實并沒有像上個世紀那樣延續(xù)神話：試水純電，淺嘗輒止；發(fā)展混動，全球不理；押注氫能源，未來遙遙無期。值得注意的是，日本押注的氫能源路線其實在技術上不弱，但由于內需市場太小，外部市場不接受，難以成為主流。
更重要的是，對于坐擁全球38%制造能力的中國來說，只要突破一個賽道的核心技術，就能夠和自己的大規(guī)模制造能力結合起來，就會從成本和規(guī)模上徹底碾壓競爭對手。
被疫情中斷的制造業(yè)外流，其實給了中國一個絕佳的戰(zhàn)略機遇期。要知道，大洋彼岸的反擊計劃已經提上了日程。
以光伏為例，根據美國太陽能協(xié)會（SEIA）的數據，特朗普任期內，美國的光伏產業(yè)基本原地踏步。然而拜登上任一周內，就圍繞可再生能源發(fā)展簽署了一系列行政命令，對光伏行業(yè)展現(xiàn)出了奶媽式的關懷。中國剛宣布2060年實現(xiàn)碳中和，拜登就宣布美國要把數字提前到2050年。
攢齊“大三角”的中國，將展開一場真正的能源角逐。
丁仲禮院士以前講過：排放權就是發(fā)展權，對于發(fā)展中國家來說更是基本人權?！疤贾泻汀北澈蟮哪茉锤偁?，會影響中國的產業(yè)布局，會影響中國的發(fā)展質量，也一定影響我們民族未來的生存空間。
來源：瞭望智庫
